1. 집으로 가는길 I 2. 즐거운 상우(Unused) 3. 할머니와 장난감 4. 벌레 잡기(Unused) 5. 고무신 6. 비녀 7. 자전거를 타고... 8. 집으로 가는길 Ii 9. 장에 가는 할머니 10. 닭 먹는 상우 11. 달려라, 달려! 12. 할머니의 마음 I 13. 집으로 가는길 Iii 14. 상우 달리다 15. 이발 16. 할머니의 마음 Ii 17. 준비 18. 떠나는 상우 19. 집으로... 20. The End(Unused) 21. The End