1. Main Theme Of `마파도` 2. See The Sky About To Rain - Neil Young 3. 바다 저편에 4. 작은 섬, 마지막 밤… 5. 운명의 숫자 6. 사라진 여인 7. 행복한 토요?저녁 8. 수상한 낚시꾼 9. "끝순아, 에미다~" 10. 숨바꼭질 11. 갈매기의 인생역전 12. 농촌 봉사 활동 13. Let's Twist Again - Chubby Checker 14. 꿈꾸는 마파도 15. 사연 16. 섬마을 선생님 + 석양을 바라보며 17. 폭우 18. 비둘기에게 19. 노다지 20. 빼앗긴 꿈 + 전사들 21. 엄마의 눈물 22. 노을을 닮은 섬 23. Main Theme Of `마파도` Reprise 24. 너에게는 (끝순의 라디오 신청곡)